2024年9月24日至2024年11月8日，通过黔南州财政局授权北京政益通管理咨询有限责任公司对我局2023年州级投资促进发展专项资金项目进行绩效评价发现，在资金管理、项目管理、绩效管理方面存在相应问题。经三方评价后，我局高度重视并明确专人开展有关财政重点绩效评价相关整改工作，在各科室（中心）配合之下完成全部整改任务，具体如下：

一、问题描述

（一）资金管理方面。预算编制精细化程度不足，预算执行率未达预期。

缺少编制预算时的论证过程资料，并且每个子项预算测算的依据不够充分、过程不够细化，如：驻点招商费用60万元，未具体明确伙食补助、住宿费、探亲费、办公费等各项费用标准。州产业办工作人员经费、招商工作经费两个项目资金配置与实际需求不匹配，预算执行率未达预期，造成少量资金沉淀。

（二）项目管理方面。

1.立项程序规范性不足。项目启动前未进行充分的风险评估，可导致项目实施过程中遭遇预料之外的挑战和困难，增加项目失败的风险。作为延续性项目，立项环节中缺乏对以往年度项目执行情况的全面总结和深入分析，这不仅削弱了项目连续性的基础，也错失了从过往经验中汲取教训、优化策略的机会。

2.招商质量有待提高。面对驻点招商的成效，全年虽成功提供了153家意向企业，但实际来州考察的企业仅有133家，显示出在企业接洽和邀请环节存在一定的转化率不足。同时，尽管领导带队开展了10次招商活动，但仅有6次成功签约，这进一步揭示了在招商策略的精准性、企业对接的有效性以及招商活动的成效性方面还有较大的提升空间。

3.宣传力度有待提高。

广大网民对招商工作的知晓率仅有86.4%，招商引资宣传力度有待提高，需继续加大优化黔南州营商环境的力度。

（三）绩效管理方面。

1.绩效目标填写不规范，绩效指标设置不科学。每个子项的绩效目标缺少对预期产出和效益的具体描述。如：“微信公众号代维”项目绩效目标设置为“对投资黔南微信公众号进行技术维护及宣传推广；对投资黔南微信公众号信息发布进行编辑推送；根据需要对产业招商活动进行采访、报道等”；“项目谋划服务”项目绩效目标设置为“招商专案文本、50页左右，图文并茂；制作招商推介PPT；根据需要带领小分队深入目标企业开展招商”。

2.部分项目绩效自评表填写不规范。绩效自评填写不规范，自评结果与实际完成情况不符，不符合州本级项目支出自评的填报要求。经过梳理，驻点招商项目中“拜访目标企业、商协会”每月完成20家，但根据台账显示，共完成415家企业拜访工作；微信公众号代维经费中信息发布完成800条，通过核查资料，信息发布实际完成976条，与实际完成情况不符。

二、整改措施及成效

（一）资金管理方面。预算编制精细化程度不足，预算执行率未达预期问题。

整改措施：一是召开预算编制研究会。通过会议形式广泛吸收各科室意见建议，谋划编制相关工作。二是制定分项费用标准。以驻点招商费用为例，参照财政部门规定的差旅费标准，结合驻点地区实际物价水平，明确伙食补助、住宿费、探亲费、办公费等各项费用的具体标准和计算方法。三是规范预算编制模板。设计统一的预算编制表格，要求各科室在填报时详细说明每个子项的测算过程、数据来源及计算公式，确保预算编制过程清晰、透明，便于审核和监督。四是优化资金配置与需求匹配。对州产业办工作人员经费、招商工作经费等项目，深入开展实际需求调研。了解业务科室的工作重点和资金需求，结合历史预算执行情况，合理调整资金分配比例，确保资金配置与实际工作需求相匹配。

总体成效：一是通过2024年11月在党组会内共同研究的形式，充分听取各科室（中心）意见建议，研究决定2025年度预算申报。严格审查预算编制测算依据，加强项目预算细化程度。二是在驻点招商活动中，严格执行相关财政差旅费标准。做到预算编制费用支出有依据、有标准。三是在2024年、2025年州级财政专项资金申报中，细化资金项目指标、明确测算依据以及数据来源，不断提高预算编制精准度。四是做好收集各科室（中心）预算申请，科学测算2024年、2025年专项资金预算经费。经过多次研究及审核，确保预算资金使用达到预期，提升资金的使用效率。

（二）项目管理方面

1.立项程序规范性不足问题。

整改措施：一是建立完善项目预算编制管理制度和财务开支管理规定。在项目启动前，制定详细的风险评估流程，明确评估的范围、方法和责任人。二是强化项目总结与分析。在项目执行过程中，及时收集和整理项目相关的文件、资料、数据等。项目结束后，对项目进行梳理和分析，总结项目执行过程中的经验和教训，组织相关人员对项目进行评价，并提出改进建议和措施。

总体成效：一是严格遵守《黔南州投资促进局财务开支管理规定》《黔南州投资促进局采购管理制度》等相关财务制度规定，根据单位财务相关规章制度开展项目预算编制工作。严格做到按规定制度使用项目资金，避免资金使用项目存在失败的风险。二是将专项资金使用情况纳入会议进行研究讨论，及时总结资金使用情况，分析资金使用相关经验教训并且提出改进建议，提高了项目管理的效率和效果。

2.招商质量有待提高问题。

整改措施：一是建立招商信息线索闭环管理制度，对招商信息线索的报送、研判、推送和跟踪进行全流程管理，日常由驻外招商机构、州级招商特战队等向专班办公室（州投促局）报送捕捉到的信息线索，由专班研判后向县（市）推送开展对接，并及时调度跟进对接情况。二是建立州领导“走出去”招商和企业考察团“请进来”项目洽接台账，对州委州政府主要领导率队招商对接的目标企业和前来实地考察的企业考察团进行清单化管理，定期调度项目后续洽接情况，不断提升招商实效。

总体成效：一是2025年一季度收集招商线索180条，研判推送112条，县（市）和特战队跟进洽接87条，转化为在谈项目24个。二是目前对去年底以来州党政主要领导招商洽接的22家企业进行梳理，目前形成意向16个，持续跟踪对接；对今年以来到黔南考察的湖州经贸团、浙江经信厅考察团、全国工商联新能源商会、上海浙江商会、嘉兴台州商会、上海乡伴文旅等6批考察团企业58家进行梳理，目前形成投资意向23家持续跟踪对接。

3. 宣传力度有待提高问题。

整改措施：一是加强与省州主流媒体合作，加大宣传力度，不断提升招商宣传知晓度。二是完善和更新投资指南，加大外出宣传力度。三是制作“四化”小视频，加大宣传。

总体成效：2025年1—4月，我局与贵州天眼新闻和黔南热线合作，在贵州天眼新闻和“投资黔南”发布招商信息共计350条信息，阅读量超过7万人次；重新迭代更新《投资指南》，印制2000份在招商考察等大力宣传，同时分别寄送州级4个驻外机构250份开展宣传；“四化”小视频已经制作完成，正在由州委宣传部审核后在多种媒体宣传。

（三）绩效管理方面。

1. 绩效目标填写不规范，绩效指标设置不科学问题。

整改措施：一是规范梳理合作合同细节，注重实效；二是科学设置绩效目标，确保项目保值保量。

总体成效：以实际效果为准绳，细化项目产出，做到物有所值。比如今年采购的三个招商指引，不仅注重文本质量，更把目标企业成光对接作为主要目标，每个文案设置目标要成功对接20家企业以上。

2. 部分项目绩效自评表填写不规范问题。

整改措施：科学设置绩效目标。针对四个驻外机构，印发了《黔南州“双招双引”提升行动工作专班办公室关于印发2025年州级特战队和驻外机构招商引资预期目标的通知》，明确目标任务和认定标准，并常态化开展目标推进情况调度。

总体成效：在采购事项中，严格按照局内部采购办法开展采购，落实“三重一大”责任，科学研究目标任务。2025年一季度，州政府驻外机构提供有效投资信息36条、组织16家企业赴黔南考察、组织开展招商活动1场次；州投促局驻外招商中心提供有效投资信息17条、拜访洽谈目标企业32家、组织企业赴黔南考察1场次。

三、下一步工作打算

未来我局在专项资金使用中将持续做好以下工作：

一是完善制度流程，健全管理办法，简化审批环节；

二是强化预算与绩效管理，科学编制预算，严控调整，将绩效目标贯穿全过程；

三是加强监督与能力建设，内部定期审计，外部主动接受检查，推进信息公开，同时开展专题培训，提升人员业务水平和合规意识，确保资金使用规范高效。

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